Cet article est à l'attention des administrateurs.
- 1️⃣ Donnez un nom à votre modèle
- 2️⃣ Activez ou non les options dans l’encadré de droite
- 3️⃣ Décrivez les objectifs de votre campagne
- 4️⃣ Créez votre questionnaire
- 5️⃣ Pré-visualisez votre modèle
- 🙋🏻♂️Questions
- 🖥️ Articles parus sur le blog Elevo
Afin de vous faciliter la mise en oeuvre des campagnes, il existe des trames de modèles directement intégrées à Elevo.
Si vous souhaitez créer et personnaliser vos propres modèles, rendez-vous dans Entretiens > Modèles.
Vous avez ensuite deux options :
- Partir d’une page blanche : cliquez sur le bouton +Ajouter un modèle,
- Partir d’un modèle existant : cliquez sur les 3 points à droite du modèle souhaité puis sur "Créer une copie".
Prenons le cas où vous partez d’une page blanche, voici les différentes étapes pour créer votre modèle :
1️⃣ Donnez un nom à votre modèle
La définition du nom du modèle se trouve à droite de votre écran, en haut des options.
Par exemple : Entretien annuel 2021, Entretien de validation de période d'essai, etc.
2️⃣ Activez ou non les options dans l’encadré de droite
Quelles sont les différentes options que l’on peut activer dans le modèle ?
- 💡 Objectifs en cours
- 💡 Objectifs à venir
- 💡 Historique des demandes de formation
- 💡 Signature
- 💡 Auto-évaluation
💡 Objectifs en cours
Utilisez cette option si vous souhaitez inclure les objectifs de la période en cours dans votre entretien. Les objectifs en cours pourront alors être évalués. Vous pouvez déplacer ce bloc où vous le souhaitez dans votre modèle grâce aux flèches ou en le faisant glisser en maintenant votre clic.
Cette option s'utilise par exemple dans le cas d'un entretien annuel, dans lequel on serait amené à discuter de l'atteinte des objectifs, avant d'échanger sur des questions plus classiques.
💡 Objectifs à venir
⚠️ Attention : Pour des raisons de cohérence au niveau des périodes d'objectifs, il n'est pas possible d'utiliser des modèles ayant le bloc "Objectifs à venir" activé dans une campagne avec ajout automatique.
Utilisez cette option si vous souhaitez définir de nouveaux objectifs pour la période à venir. Le bloc apparaîtra en bas de votre modèle, mais vous pourrez également le déplacer où vous le souhaitez via les flèches ou en le faisant glisser en maintenant votre clic.
💡 Note : lors de la finalisation de l'entretien, cette option archivera les objectifs en cours, et les objectifs fraîchement définis deviendront les objectifs en cours.
Cette option s'utilise par exemple dans le cas d'un entretien dans lequel on souhaite fixer les objectifs de l'année suivante.
💡 Historique des demandes de formation
Cette option n'est visible que si vous avez le produit "Formation" activé sur votre espace.
En activant cette option, les demandes de formations faites pour un collaborateur redescendront automatiquement dans l'entretien.
N'hésitez pas à parcourir cet article pour en savoir plus.
💡 Signature
Requiert la signature de la personne évaluée et de l'évaluateur une fois l'entretien terminé. Lorsque l'entretien est signé par au moins l'une des parties, il est alors verrouillé et ne peut être modifié, à moins qu'un Admin ne vienne supprimer cette signature.
Vous pouvez, si besoin, renommer le bloc de Signature et ajouter une description.
💡 Auto-évaluation
Si l’auto-évaluation est désactivée, seul le manager reçoit une invitation pour compléter l’entretien. Le collaborateur pourra consulter l’entretien une fois que le manager l’aura finalisé et partagé.
⚠️ Attention : Si l'auto-évaluation est désactivée, le collaborateur n'aura pas la possibilité de signer l'entretien (si l'option de Signature est activée).
3️⃣ Décrivez les objectifs de votre campagne
Décrivez, si vous le souhaitez, les objectifs de votre campagne dans l’encadré Message d’introduction.
Vous pouvez personnaliser votre message d'introduction grâce à l'éditeur de texte et à l'insertion de variables.
4️⃣ Créez votre questionnaire
Comment créer des questions ? C'est très simple, cliquez sur Ajouter un bloc, puis choisissez Titre ou un type de question.
Par exemple, dans l'exemple ci-dessous :
- Titre = Bilan et plan d'action,
- Question Texte = Listez vos accomplissements sur la période écoulée.
Il vous est possible dans les deux cas d'ajouter une description.
Vous pouvez ici aussi personnaliser les blocs de texte grâce à l'éditeur de texte et à l'insertion de variables.
Il existe différents types de question.
Vous pouvez ensuite définir qui pourra répondre à la question et/ou qui peut laisser un commentaire.
- La case obligatoire vous permet de rendre obligatoire la réponse à une question. Dans le cas où la liste déroulante/l'échelle multiple et la zone de commentaire sont activées, l'évalué/évaluateur devra répondre aux deux types de réponses pour que la réponse soit considérée comme valide.
- Vous pouvez dupliquer un bloc/une question en cliquant sur l'icône dans l'encadré rouge, utile pour dupliquer les paramètres d'une question (dans le cas par exemple où on viendrait évaluer plusieurs compétences avec une échelle de notation identique).
5️⃣ Pré-visualisez votre modèle
Vous pouvez à tout moment pré-visualiser le modèle que vous êtes en train de créer en cliquant sur Aperçu du modèle.
🙋🏻♂️Questions
➡️ Si les objectifs ne concernent que les commerciaux, comment fait-on ?
Nos clients confrontés à cette organisation ont plusieurs façon de fonctionner :
- Lancer une campagne sans objectifs pour tous les collaborateurs, puis lancer une campagne d’évaluation d’objectifs + fixation d’objectifs uniquement pour les commerciaux,
- Lancer une campagne sans objectifs pour tous les collaborateurs sauf les commerciaux, et lancer une campagne spécifique pour les commerciaux en intégrant l’évaluation et la fixation des objectifs. Vous ne pouvez pas cumuler dans une même campagne différents modèles dont les options activées ne sont pas les mêmes, d’où la nécessité de lancer plusieurs campagnes.
Voici la méthode pour créer et évaluer des objectifs et celle pour activer la fixation d’objectifs dans un modèle d’entretien 1:1.